天然气 - 深度:美俄欧“天然气之争”
深度:美俄欧“天然气之争”

 

天然气  加入时间:2018-8-1 11:01:14  来源:天然气咨询  
 

众所周知,石油历来是全球能源博弈的核心,但随着资源枯竭、全球对能源转型的呼声渐高,清洁能源天然气被寄予厚望,行业人士纷纷预计它将在未来取代石油成为全球主要能源。而市场份额之争也开始从油市转向了天然气市场。

这不,一向热衷于抢占市场、企图稳住霸主地位的美国最近也开始搞起了小动作,把天然气消费70%以上依赖进口的大卖家欧盟作为主要战地,还将矛头指向了俄罗斯,不知这三个欢喜冤家又要上演怎样的大戏?

美国总统特朗普抨击德国在能源上成为俄罗斯的俘虏,反对两国建设北溪-2”项目;美俄领导人在赫尔辛基会晤后,公开谈及要在对欧供气上展开竞争……

由一条尚未完工的天然气管道所引发的天然气之争,折射出各方在商业利益、地缘政治等方面的不同诉求和考量。

欧洲各国的考量

利益使然,在欧洲,德国态度积极,其他欧盟国家反对。

德国出于能源和商业利益需求,是北溪-2”项目最坚定且最主要的支持者。支持这一项目的德国人认为,德国等欧洲国家和俄罗斯之间是买家和卖家的关系,欧洲需要俄罗斯的天然气,俄罗斯也需要从欧洲赚钱。

根据欧洲统计局数据,德国进口天然气中的50%75%来自俄罗斯。由于北溪-2”经波罗的海直接连通俄、德两国,其建成通气后,德国将不仅满足自身天然气需要,且将成为俄天然气输往其他欧洲国家的重要枢纽。北溪-2”北溪-1”天然气管道一起,可满足欧盟国家约四分之一的天然气需求。北溪-1”2011年建成,近年来处于超负荷运转状态。

但这一项目遭到乌克兰、波兰以及欧盟的反对。波乌两国担心,俄罗斯将减少或停止经过两国向欧洲输送天然气,给两国带来经济和地缘政治方面的损失;欧盟指出,这会影响欧洲实现能源进口多元化战略。

出于维护与美国关系的战略需要,一些欧洲国家也表现出进口美国天然气的意愿。尤其是波兰、立陶宛等中东欧国家,甚至宁愿付出较高价格,进口美国液化天然气。然而美国液化天然气对于欧洲来说,远水解不了近渴,而且价格高于俄罗斯天然气。如何使近年来着力推行但收效不佳的能源多元化战略更为有效,仍将是欧洲各国面临的考验。

美国态度

对于特朗普政府而言,高调插手欧洲天然气供应问题,有着经济和政治双重考量。

经济方面,特朗普一上任就公布了美国优先能源计划,继续大力开发页岩气,加大本土开发力度。大力开发页岩气不仅为美国带来了能源独立,还扩大了其在全球天然气市场中的影响力。国际能源署预测,美国到2022年底之前将成为全球第二大液化天然气出口国。而美国要扩大销路,显然会把一洋之隔、依赖油气进口的欧洲作为优先目标。

然而,俄罗斯在欧洲天然气市场稳居老大地位,北溪-2”项目更将增加俄对欧天然气出口。因此,特朗普政府依靠惯用手法,将经济议题同防务、安全等议题挂钩,打压欧俄能源合作、为美国液化气出口铺路。

政治方面,美国担忧,北溪-2”项目会进一步削弱欧洲国家在天然气市场的话语权,并引发欧洲内部分歧。为此,美国把天然气当作地缘战略武器,以遏制俄罗斯在欧洲的影响力。

特朗普去年8月签署新的对俄制裁法案,涉及俄罗斯能源工业的公司和项目。但欧洲人士担忧,制裁将伤及参与北溪-2”项目的荷兰皇家壳牌等多家欧洲能源巨头,甚至可能威胁到欧洲国家的能源安全。

慕尼黑安全会议主席伊申格尔指出,美国的目的是推进美国在欧洲的利益,但欧洲的天然气供应问题,不应该由美国来决定。

俄罗斯态度

对于能源大国俄罗斯来说,对欧出口天然气同样具有经济和地缘政治意义。俄罗斯是欧盟最大天然气供应国,且近年来对欧盟总出口量持续增加。

当前,俄罗斯通过多条管道向欧洲供气,其中经乌克兰过境输欧的天然气占很大份额。由于与乌克兰之间的争端,俄罗斯一直希望降低对过境转运国的依赖,在对欧天然气出口上把握主动权。

在此背景下,北溪-2”对俄罗斯具有重要的战略意义。凭借能源合作这一特殊纽带,俄寄望改善和发展同欧洲国家的关系,发展战略合作,进而获得更多外交利益。

但俄罗斯对欧能源战略能否奏效,还存在不少变数。首先,俄罗斯难以完全忽视乌克兰方面的利益,完全避开乌克兰对欧洲输气;其次,欧盟和一些欧洲国家均反对俄罗斯利用能源来分化和控制欧洲,俄乌争端带来的不确定性也使欧洲国家转而寻求更多能源来源;再次,美国对俄欧能源项目的阻挠和打压将长期化。

目前,北溪-2”项目稳步推进,有望于明年建成。可以预见,未来一段时间,美欧俄天然气之争将继续上演新剧目。

未来展望

俄罗斯将加快亚洲天然气市场的开拓。近两年,受到全球经济增长放缓、煤炭和核电与可再生能源的替代效应等因素影响,全球天然气需求增速明显回落。除了北美地区增速快于过去十年外,其他地区增速全面回落。2014110月,中国天然气消费1495亿立方米,同比增长9.4%,低于上年同期的14.4%。预计全年表观消费量1830亿立方米,同比增长9.3%,比去年低5.5个百分点。

亚太地区消费量,2008年超过欧洲,2011年超过前苏联,成为仅次于北美的第二大消费区。同时,拉美、中东、非洲的天然气消费也在不断增长,非经合组织国家天然气消费在2008年超过经合组织国家,目前上升到52.3%

中国在世界天然气市场中的角色发生重大变化。通过过去10年的快速发展,中国开始跨入了世界主要天然气生产国和消费国行列,中国与世界天然气市场的融合度以及世界市场对中国的影响都显著增强。

中国天然气消费量增长6倍,占国内能源总量的比例从2%增长5.8%,占世界天然气消费总量的比例从1%增长5%。其背后的原因是经济社会快速发展、储运设施不断完善、供应能力大幅提高和长期保持低气价,中国正在吸引来自世界各地的天然气资源。

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中国天然气市场正处于高速发展时期,随着市场化进程的推进以及相关法规政策的完善,市场将逐步向全世界卖家开放,尤其市作为邻居的俄罗斯。同时俄罗斯也会探索积极进入中国市场。

美国LNG目前仍需要面对的短板。一些投资者也由此开始担忧,美国的加入恐怕会引起全球天然气市场格局大变,新一轮洗牌或已不可避免。不过这似乎有点杞人忧天。在天然气出口方面,美国要完全取代俄罗斯简直是异想天开。有两大因素正在拖累它的出口。

首先价格就是美国最明显的短板。以路易斯安那州亨利枢纽的2.85美元/百万英热单位(美国LNG出口价通常与亨利枢纽现货价挂钩)为基准,扣除加工和运输等因素之后,俄罗斯出口至欧洲的天然气价格约为5美元/百万英热,而美国的出口价则超过6美元/百万英热。作为老客户的欧盟当然会首选俄罗斯。

另外,交通运输也是美国将天然气运至欧洲的一大障碍。尽管美国近几年不停修建和完善港口LNG终端、储气设施等,对欧洲出口量也因此扩大,但跟俄罗斯的多条输气管道相比,美国这些设施简直小巫见大巫。目前欧洲依然十分依赖于从俄罗斯进口,业内人士纷纷认为,未来20年,俄罗斯在欧洲能源市场的地位都不太可能被撼动。

 




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